Die Kontakte Detailansicht startet mit den allgemeinen Kontaktdaten, dazu zählen die Adress- und Kommunikationsdetails des einzelnen Kontakts.
| Matchcode | Geschütztes Eingabefeld | Der Matchcode ist ein eindeutiger Kurzname des Kontakts zur Schnellsuche und Zuordnung. Der Matchcode eines Kontakts muss einmalig sein. | ||||||||||
| Kundennummer | Geschütztes Eingabefeld | Die Kundennummer ist eine beliebige alphanumerische Zeichenfolge oder kann eine einmalige Nummer sein. Für die Kundennummer kann ein automatischer Zähler aktiviert werden. Die Konfiguration erfolgt in den Programmeinstellungen. | ||||||||||
| Kontakttyp | Visualisierte Checkboxen |
Die Kontakttypen dienen der Gruppierung der Kontakte und zu deren Kennzeichnung in der Listenansicht. Außerdem sind einzelne Funktionen vom Kontakttyp abhängig. Die Sichtbarkeit einzelner Kontakttypen ist über Benutzerrechte gesichert.
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Firma/Name |
Einfaches Eingabefeld | Im Feld Firma/Name wird der komplette Firmen- oder Personenname eingetragen. Alternativ ist die Eingabe in Einzelfeldern (Titel, Anrede, Vorname, Nachname, Firma1, Firma2,...) möglich. Dafür ist in den Programmeinstellungen die "Erweiterte Eingabemaske" zu aktivieren. | ||||||||||
| Straße | Einfaches Eingabefeld | Straße und Hausnummer der Kontakt-Adresse. | ||||||||||
| Wohnung | Einfaches Eingabefeld | Zusätzliche Angaben zur Wohnungs- oder Appartmentnummer etc. | ||||||||||
| Land | Auswahlliste | Land, in dem der Kontakt wohnt, bzw. seinen Firmensitz hat. | ||||||||||
| Staat | Auswahlliste | US-Staat der Postadresse - nur aktiv, wenn für Land "US" ausgewählt wurde. | ||||||||||
| PLZ | Einfaches Eingabefeld | Postleitzahl der Postadresse des Kontakts. | ||||||||||
| Ort | Einfaches Eingabefeld | Ort, in dem der Kontakt wohnt, bzw. seinen Firmensitz hat. | ||||||||||
| Ortsteil | Einfaches EIngabefeld | Extra Angabe des Ortsteils wenn dies für die Postzustellung notwendig ist oder z.B. bei der Tourenplanung genutzt wird. | ||||||||||
| Staat | Auswahlliste | US-Staat der Postfachadresse - nur aktiv, wenn für Land "US" ausgewählt wurde. | ||||||||||
| PLZ | Einfaches Eingabefeld | Postleitzahl der Postfachadresse des Kontakts. | ||||||||||
| PSF | Einfaches Eingabefeld | Postfach des Kontakts. | ||||||||||
| Geburtstag | Datumsfeld | Geburtstag des Kontakts. | ||||||||||
| Ansprechpartner | Einfaches Eingabefeld | Notiz zu einzelnen Ansprechpartnern. Wenn Ansprechpartner in Projektdokumenten in die Adresse eingesetzt werden sollen, so sollten sie als separate Adresse zum Kontakt hinterlegt werden (s. Navigationspunkt Zusatzadressen/Touren). | ||||||||||
| Briefanrede | Auswahlliste | Auswahl einer vordefinierten Briefanrede, die ergänzt werden kann oder direkte Eingabe einer individuellen Briefanrede. | ||||||||||
| Telefon | Einfaches Eingabefeld | Eingabe mehrerer Telefonnummern in beliebigem Format. Wird die Tapi-Funktionalität zur Anbindung an eine Telefonanlage genutzt, werden die Telefonnummern nur dann korrekt erkannt, wenn jede Telefonnummer auf einer separaten Zeile steht. | ||||||||||
| Fax | Einfaches Eingabefeld | Eingabe der Faxnummer des Kontakts. | ||||||||||
| WWW | Einfaches Eingabefeld | Eingabe der Web-Adresse des Kontakts. Über den Button hinter dem Eingabefeld kann die Webseite direkt aufgerufen werden. | ||||||||||
| Einfaches Eingabefeld | Eingabe der Email-Adresse des Kontakts. Über den Button hinter dem Eingabefeld kann direkt eine neue Nachricht in Microsoft Outlook erstellt werden. Durch Komma getrennt können auch mehrere Email-Adressen hinterlegt werden, die die versandten Emails erhalten sollen. | |||||||||||
| PinUp Notiz | Einfaches Eingabefeld | Die PinUp Notiz dient zur Erfassung wichtiger ggf. abrechnungsrelevanter Hinweise zum Kontakt. Diese Notiz kann bei der Neuanlage oder beim Weiterschalten eines Projektes in einem Popup angezeigt werden. Die Konfiguration der Anzeige erfolgt in den Programmeinstellungen. |
Allgemeine Kontaktdaten |